Ötezer esztendővel ezelőtt, a Tigris keleti partján az emberiség történelme új fordulatot vett. Két életforma, két megkerülhetetlenné vált népcsoport: a "sártúrók" és a vándorló harcos "barbárok" ütköztek meg a história hajnalán. A "sártúró" falusiaknak erősebb fegyverrel rendelkeznek, mint az íj és a kard: övék az életet adó föld, mely bőséget nyújt számukra és lehetővé teszi számbeli gyarapodásukat. Orak faluja már túl jelentősre duzzadt ahhoz, hogy Thutmose-sin, a barbár harcosok vezére figyelmen kívül hagyhatná erejét.
Hatalmas seregével mindent eldöntő hadmozdulatra készül ellenük. A falu jövője Eskkaron, a kitaszított barbáron és szerelmén, a "tudással áldott" rabszolgalányon, Trellan áll vagy bukik, illetve azon, hogy védelmi tervük meg tudja-e állítani a vérszomjas hordát.
A barbárok állhatatosan nyomulnak előre, támadás támadást követ, miközben a történelem menete nem fordul vissza, sőt még könyörtelenebbül halad előre a maga útján, mindent, és mindenkit maga alá gyűrve, aki nem elég óvatos...